1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: её ждёт работа в КГБ. Внешне девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя в оборонной сфере. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед сходством и попадётся в расставленную ловушку.
