На лесной опушке енот случайно съедает выброшенный наркотик, и вскоре его тело начинает меняться. Вместо пушистого зверька появляется свирепое существо с острыми когтями и горящими глазами. Оно набрасывается на всех, кто оказывается рядом, — и на отдыхающих, и на местных.
С каждым днём монстр становится агрессивнее. Люди в панике покидают эти места, но чудовище продолжает охотиться. Никто не знает, как остановить мутировавшего енота, а его жертв становится всё больше.